No.1656 顧客の資産に応じた貯蓄・投資等のプランの立案・相談を行なうことです。
ファイナンシャル・プランニングは、通常、以下の手順で行なわれます。
1）ライフスタイルの明確化と現状把握（情報の収集・整理）
2）具体的な生活設計の作成、（目標：夢の明確化・数値化）
3）ファイナンス状態の分析と評価、将来の収支の検証（キャッシュフロー表分析）
4）課題・問題点の抽出と対応策の検討
5）対応策の実行援助
6）プランの定期的見直し に該当する用語は？
ファイナンシャル・プランニングは、通常、以下の手順で行なわれます。
1）ライフスタイルの明確化と現状把握（情報の収集・整理）
2）具体的な生活設計の作成、（目標：夢の明確化・数値化）
3）ファイナンス状態の分析と評価、将来の収支の検証（キャッシュフロー表分析）
4）課題・問題点の抽出と対応策の検討
5）対応策の実行援助
6）プランの定期的見直し に該当する用語は？
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